1
分析客户需求
与客户充分沟通资产管理需求，了解客户投资目标、投资偏好、投资限制、投资期限、投资范围、风险承受能力等，确定客户的风险偏好和投资需求。
2
定制专户产品方案
设计专户产品方案，包括产品模式、投资目标、投资范围、投资策略、收益分配等主要因素。
与客户沟通、协商并确定专户产品方案。
3
签订资产管理合同
根据专户产品方案，由客户、基金公司和托管机构三方共同签订资产管理合同，在合同中明确合同期限、固定费率、业绩提升比例、各方权利义务等，并履行相关报备手续。
4
专户投资运作
根据专户的资产管理合同约定的投资策略进行投资运作，根据客户需要，定期分析和评估专户产品的投资业绩和风险收益特征。